Mustafa poturčio Noru

Prihvatila islam. Hatidže prebacuje Ibrahimu što se dugo zadržava na poslu. Bali-beg dovodi pijanog Matrakčiju kući i biva začuđen kad u sitne sate u domu ne zatekne Nigar-kalfu. Otkriće Ibrahimu da je Nigar uhvatio u laži. Nora sve više vremena provodi u privatnim odajama mladog Mustafe, koji je preobraća u muslimansku veru i daje joj ime Efsun, što znači čarobnica. U vreme molitve svi će primetiti da princa nema. Mahidevran i Valide strepe da se neće pojaviti i polažu sve nade u Ibrahima, koji uleće u zabranjene odaje harema kako bi odvukao tvrdoglavog Suljinog naslednika na svečani događaj. Valide vraća u harem dve devojke koje su bile kažnjene zbog napada na Hurem. Kad ih ponovo ugleda, Hurem nasrće na njih i odlazi kod sultanije majke da se ponovo obračuna s njom.

(M. K. V.)