Navadila se!Zumbul-aga otkriva Đul-agin tajni sef u zemlji. Armin se vratila svojoj kući, ali se potom bukvalno razbolela od ljubavnih jada. Princ Frederik saznaje da je Izabela živa, a princezina služavka u dvorištu hvata goluba pismonošu.
Hurem naređuje Đul-agi da ubaci zmiju u kovčeg zajedno s haljinama i da sve odnese princezi Izabeli kao dar. Ne sluteći šta kovčeg skriva, princeza ga otvara, ali, na svu sreću, prolazi bez posledica.
Sultan silazi među narod i saznaje da će u gradu govoriti verski učenjak Kabiz iz Irana, koji veliča Isusa. Bali-beg dobija zadatak da proprati taj skup. Nigar-kalfa obaveštava Hurem kako nije uspela da izvuče priznanje od Ibrahima da postoji dokaz koji bi sultaniju doveo u vezu s Leom. Valide u haremu organizuje veliku zabavu, na koju poziva princezu Izabelu.
Dolazak princeze šokiraće Hurem. Izabela se neće dugo zadržati na ženskoj zabavi budući da će je Zumbul-aga odvesti „zlatnim putem” u sultanove odaje. Ali, za njom će krenuti i Hurem...
(M. K. V.)
