U drugoj epizodi uzbudljive faze takmičenja "kuće sudija" Željko Joksimović i Kristina Kovač imali su težak zadatak da kao mentori izaberu po tri najbolja kandidata iz svojih grupa, koje ćemo potom gledati u lajv nastupima od januara 2014. godine.
Takmičari koji idu dalje: Daniel Kajmakoski, Mladen Lukić, Maja Novaković, duet "H2O" iliti Filip Janevski Fifi i Marinela Đogani, muški bend "Doktori", kao i ženski bend "4U".
Kako pravila u ovoj fazi takmičenja nalažu, sudije X Factor su imale pomoć svojih gostiju: Željko je ugostio Tonija Cetinskog, dok je Kristina prihvatila pomoć Leontine Vukomanović.
Svi takmičari su ostavili snažan utisak na žiri i njihove goste, pa su konsultacije oko donošenja konačne odluke bile duge. Takmičari su bili nervozni i umorni, ali i dalje željni uspeha i prolaska u finale.
Proglašenje rezultata u ovoj epizodi bilo je najuzbudljivije do sada, mentori su do poslednjeg momenta takmičare držali u neizvesnosti.
Posebno emotivno bilo je u slučaju Maje Novaković Luis koja se na kraju rasplakala od sreće i jedva smirila, kao i Filip Janevski Fifi i Daniel Kajmakoski kome je ovaj uspeh mnogo znači.
Ženski bend je posle veoma napetog proglašenja rezultata pokazao oduševljenje, dok je grupa Roma Sijam bila pomalo razočarana, kao i Maid Hećimović iz Željkove grupe koji je rekao da su svi na gubitku zbog njegove eliminacije.
23.17 Prvi koji ne idu u dalji tok takmičenja je Romska grupa "Roma sijam". Kristina im je rekla da ih podržava u daljem toku karijere, i da joj je veoma žao.
Željko je prvo saopštio Slavku i Bojani Račić da ne idu dalje, dok Mladen, Maja i Daniel Kajmakoski prolaze dalje.
Kristina je morala da pusti kući i duet Janu i Luku, dok je Željko rasplakao Maju Novaković. "Ovo je neponovljiv trenutak... Ne mogu da verujem šta se desilo"...
Joksimović je rekao Maidu Hećimoviću da mu nije lako. "Imaš ti taj način ponašanja koji je malo interesantan. Ti si i mene i Tonija oduševio. Cela Budva te je čula. Ja nikad nisam dostigao taj volumen glasa koji ti imaš", rekao je Željko Maidu. "Nadam se da ćemo sarađivati ubuduće, ali žao mi je, nisi prošao", rekao je Željko, dok je Maid bio revoltiran. "Žao mi je što ljudi neće videti šta mogu da im pružim".
Kristina je saopštila devojkama da idu dalje, kao i momcima "Doktorima".
Željko je rekao svojim kandidatima da mu je veoma žao što je neke kanidate morao da izbaci. "Nema ljutnje, takav je život. Znate da sam hteo sve da sačuvam", rekao je Željko.
23.14 Sada je na Kristini i Željku da odluče o sudbini kandidata. "Kristinu poznajem od srednjoškolskih dana. Nikada nije bila sklona kompromisima", rekla je Leontina.
Željku je teško da se odluči za nekog od svojih takmičara. On i Toni suimali sukob oko jednog takmičara. "Ako on ima X faktor, onda sam ja Papa", rekao je Toni.
22.57 Daniel Kajmakoski peva pesmu Bruna Marsa "When I was your man".
"Drugačije se nismo ni nadali! Bio si fantastičan", rekao je Željko Danielu.
"Mnogo dobar dečko. On je tako to doneo na svoj način. On je od početka bio nada X Factor. On ima svetski X Factor", misli Željko, a Toni se složio.
22.51 Marinela i Fifi su se odlično snašli zajedno, i kako kažu, jedno drugom su velika podrška. Kristina im je izabrala numeru koji izvodi Bijonse "I Was Here".
"Ovde sam čula veliku strast", rekla je Leontina, a Kristina je dodala da njih dvoje imaju magiju. "Njihove dve energije se super slažu. Ima tu pevačkih nepravilnosti, ali sve može da sredi", kaže Kristina.
22.45 Kristinin muški bend se slaže da je u bendu najvažnija energija koju oni poseduju. Oni pevaju pesmu Maroon 5 "She Will Be Loved".
Leontina se smejala sve vreme dok su momci izvodili pesmu. "Ovo je neki potpuno strani bojs bend. Nemam reči, predobri su", rekla je Leontina i dodala da se vidi kako su momci oduševljeni svakim sazvučjem koji otpevaju.
22.40 Bojana Račić otpevala je pesmu od Alanis Moriset "Uninvited". Rekla je da će dati sve od sebe u tih dva minuta da pokaže svoje kvalitete. Željku se dopala njena smirenost.
"Bila si dobra. Početak je bio malo u disonaci. Toliko si kontrolisala taj cis gore..", rekao je Željko. Toni je prokomentarisao da je uživao u njenom pevanju. "Taj cis je najprijatniji ton".
"Stvarno su dobri, nije što su moji", rekao je Željko.
22.35 Maid Hećimović rekao je da ga majka, koja je nedavno preminula, sigurno gleda "odozgo". On se predstavio pesmom "Loše vino" Bijelog dugmeta.
Toni se zahvalio Željku što ga je uopšte pozvao. "Taj pogled u daljinu, je l' to stvarno tako? Malo mi je to bezveze, inače je pevanje ok", rekao je Toni. 
22.30 Roma Sijam, Romska grupa ima želju da otvore školu za muziku i igranje. Oni su otpevali pesmu "New York" Ališe Kiz.
"Idealna prilika je da široka narodna masa može da vidi kako Romska kultura može da se promoviše na ovaj način. U njihovim tekstovima se kriju mnoge životne mudrosti", rekla je Leontina.
22.11 Mladen Lukić je pričao o svojim počecima. "Svi su me gledali kao čudaka pošto sam se bavio klasičnom muzikom. Teško je uspeti na našoj sceni sa ovakvim obrazovanjem", rekao je Lukić i dodao da bi najviše voleo da učini svoju porodicu ponosnom.
On je otpevao Luisovu pesmu "Ne kuni me, ne ruži me majko", a Toni je već ne prvim taktovima pokazao da se naježio. Kada je Mladen pevao drugu strofu, Cetinski je pokazao da se ceo naježio ceo, do temena glave.
"Slušam njega i gledam nas...Sve mi se čini da smo ona dvojica iz Mapeta Šoua na balkonu. Mi smo smešni. Ako ti ne pobediš u ovoj grupi, ja svečano obećavam da ću se odreći svoje karijere", rekao je Toni, ustao i rukovao se sa Mladenom.
Željko je rekao da je briljantno otpevao i da je dao neku posebnu notu ovoj pesmi, iako ju je Luis otpevao, kako je Željko rekao "za anale".
22.05 Zahvaljujući utisku koji su na žiri ostavile Teodora Sparavalo, Katarina Manojlović, Vanja Mišić i Lana Šojić, dobile su priliku da pokušaju da pobede kao ženski bend. One su se prozvale "4U", a otpevale su pesmu Bebi Dol "Kad sreća odlazi".
"Meni se sviđa kako njih 4 zvuče sjajno, baš kao što treba da zvuči bend", rekla je Kristina, dok je Leontina podržala i rekla da devojke dišu zajedno.
22.00 "Pre dve i po godine meni je otac iznenada preminuo, i on je veoma voleo to što ja radim...i njemu posvećujem ovaj nastup danas", rekao je Slavko Kalezić kroz suze. On je otpevao pesmu Olivera Mandića "Ljuljaj me nežno".
"Fali ti malo "groove". Imaš dobar glas i sviđa mi se to što pevaš. Ti si bre za mjuzikl. Ja kad te čujem, sve mi je mjuzil u glavi", rekao je Toni i dodao da bi on to malo "jače" otpevao, većim intenzitetom.
21.57 Kod Kristine i Leontine su došli Kiko i Ivan koji su otpevali pesmu "Činim pravu stvar" koju izvodi Džiboni.
"Tačno se vidi neiskustvo, čak i intonativno.. A jesi videla kako su se posle raspevali", pitala je Leontina, dok je Kristina rekla. "Moj problem je što ne znam da li oni imaju ono zbog čega bi neko želeo da ih sluša".
21.52 Maja Novaković prva je nastupila pred Tonijem i Željkom. "Maja emocija. Hajde da moj prijatelj Toni vidi i čuje kako pevaš", rekao je Željko. Ona je otpevala pesmu Jadranke Stojaković "Što te nema".
Toni je rekao da ide da se baci u more. "Idem da se bacim u more! Imaš jako lepu boju glasa, vidi se da uživaš dok pevaš, svaku notu si proživela I ja ti totalno verujem! Ja sam tako ponosan što sam upoznao stablo, a sad sam još ponosniji što sam upoznao jabuku! Jabuka nije daleko pala od stabla! Prekrasno! Sve ti verujem Bravo, bravo Majo", rekao je Toni, dok je i Željko potvrdio da je ona bila odlična na probama. 
21.46 Kristina Kovač kao mentor je nekoliko dana provela vežajući sa takmičarima. "Kristina nas nije štedela, ispravljala je svaku grešku koju smo napravili, što je nama sjajno. Svi su nas zvali da nam kažu da smo idealan duet", rekao je dvojac Jana Vuković i Luka Grumić. Oni su
Oni su otpevali pesmu grupe The Beautiful South "Perfect"
"Za dvoje koje nisu smuvani... Boga mi..", rekla je Kristina. Leontina je rekla da bi na sceni mogli da bude odličan muško-ženski duet koji bi ubio sve otrove na našoj sceni", rekla je Leontina, a Kristina je dodala da je Luka napaljen.
21.33 Željko je predstavio svog dugogodišnjeg prijatelja i kolegu Tonija Cetinskog da mu pomogne. Cetinski im je svima poželeo puno sreće. Svi članovi Željkove grupe su bili oduševljeni njegovim izborom gosta mentora i nadaju se da će Toni pomoći Željku pri izboru.
Mladen Lukić i Maja Novaković su rekli da žiri sad sve posmatra. "Oni sad gledaju šta radimo, kako se odnosimo prema kolegama...", kaže Maja. 
21.30 "Ovo će biti mnogo teška odluka u mojoj karijeri. Vi ste razlog za ponos i diku, jer sam imala privilegiju da sa vama radim i vežbam. Želim vam da se koncentrišete i fokusirate", rekla je Kristina i najavila Leontinu Vukomanović. "Mislim da se baš u ovoj grupi krije pobednik X Factor", rekla je Leontina.
U njenoj grupi "Bendovi" našli su se: dueti: Marinela i Fifi, Ivan i Kiko Radenov, Luka i Jana, hip hop dvojac Mouse Miles, Roma Sijam, potom ženski bend: Teodora Sparavalo, Katarina Manojlović, Vanja Mišić, Lana Šojić i muški bend: Armin Malikić, Predrag Antić, Marko Balabanović, Uroš Turkulov i Nikola Stanojević.
21.27 Kristina Kovač je izabrala urbani Beograd za pripreme. Na početku je imala pomešana osećanja u vezi sa vokalnim grupama, međutim, prihvatila je izazov i još više poželela da pobedi glavnog konkurenta Željka Joksimovića.
21.24 Takmičari grupe Željka Joksimovića "Stariji od 27" pripreme su imali na crnogorskom primorju. U ovoj grupi našli su se: Mladen Lukić, Slavko Kalezić, Bojana Račić, Daniel Kajmakoski, Maid Hećimović i Maja Novaković. Takmičari su bili uzbuđeni, ali i počastvovani što su se našli u top 24, dok je njihov mentor bio svestan teške odluke koja ga čeka.
"X Factor je kompresovana forma gde pored muzičkog talenta mi tražimo i ono nešto, zapravo taj x faktor", rekao je Željko i dodao da je priželjkivao da takmičarima da vetar u leđa i prenese svoja iskustva. 
