Oseća opasnost.Stasali Mustafa preuzima državne poslove i prisustvuje prvoj sednici divana, a otac mu obećava da će ga povesti u pohod na Austriju. Ferdinand okuplja predstavnike nekoliko zemalja i siguran je da će uz podršku Vatikana hrišćanski svet poraziti muslimanske snage. U Hurem počinje da se uvlači zebnja i priznaje sultanu da se plaši njegovog ponovnog odlaska. Mahidevran dobija zadatak da izabere devojke za harem svog sina. Hurem saznaje da nije odabrala nijednu njenu robinju. Jedna od izabranih devojaka dobija posebnu čast da postane Mustafina miljenica i s njim provodi noć. Valide poziva gataru da predvidi budućnost. Njena stravična predskazanja dodatno uznemiravaju Hurem...(M. K. V.)
